Über uns

Spezialisten für Vermögen und Vorsorge

Wenn es um Ihre Finanzen geht, stehen wir Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite. Unser Ziel ist es, Sie bestmöglich auf die Zeit nach dem Berufsleben vorzubereiten und Sie bei wichtigen Entscheidungen sicher zu begleiten – sei es bei der Altersabsicherung, bei Investitionen oder bei der Regelung Ihres Nachlasses.

Dabei schauen wir nicht nur auf einzelne Aspekte, sondern beziehen Ihre gesamte finanzielle Situation mit ein. So stellen wir sicher, dass alle Maßnahmen sinnvoll ineinandergreifen und langfristig zu Ihren Zielen passen.

Sie möchten Klarheit über Ihre finanzielle Zukunft? Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin.

Was wir tun

VP VermögensPlanning entstand aus einer klaren Überzeugung: Der österreichische Finanzmarkt brauchte einen Anbieter, der konsequent auf der Seite seiner Klientinnen und Klienten steht – nicht auf der Seite von Produktanbietern oder Provisionsinteressen. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung haben wir uns als unabhängige Größe in der heimischen Vermögensberatung etabliert.
Was uns von anderen unterscheidet, lässt sich auf drei Grundsätze reduzieren:

  • Leistungen, die ausschließlich dem Mehrwert unserer Klientinnen und Klienten dienen
  • Beratung frei von Interessenkonflikten und externen Einflüssen
  • Persönliche Betreuung durch erfahrene, fachlich erstklassig ausgebildete Beraterinnen und Berater

Unser Anspruch ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Ruhestand mit Weitblick vorzubereiten, fundierte Entscheidungen zu treffen und finanziell souverän in die nächste Lebensphase einzutreten. Damit leisten wir auch einen konkreten Beitrag zu einer der zentralen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft.
Nachhaltiges Vertrauen lässt sich nicht erzwingen – es entsteht durch Verlässlichkeit, Transparenz und messbare Ergebnisse. Dass ein Großteil unserer Klientinnen und Klienten uns aktiv weiterempfiehlt, ist für uns der wichtigste Maßstab unseres Erfolgs.

Erfahrungen lesen

Was Kunden berichten

„Die erforderlichen Veranlagungen konnten wir erfolgreich umsetzen. Die Betreuung war durchweg professionell und neutral. Das Team überzeugte durch Fachwissen und eine angenehme, freundliche Art. Insgesamt nehme eine sehr positive Erfahrung mit. Danke für alles und die tollen Ergebnisse!”

Mag. Wolfgang Radics

Geprüfte Bewertung

„Die Zusammenarbeit war durchweg angenehm und professionell. Sowohl vor als auch nach dem Vorhaben wurde ich umfassend beraten. Besonders positiv ist mir aufgefallen, dass stets im besten Interesse des Kunden gehandelt wird und Lösungen individuell ausgewählt werden. Mit dem Resultat bin ich sehr zufrieden.”

Dr. Antonia Kristic

Geprüfte Bewertung

“Die Beratung im Vorfeld sowie die anschließende Betreuung haben mich vollkommen überzeugt. Ich hatte jederzeit das Gefühl, dass meine Interessen im Mittelpunkt stehen. Besonders die unabhängigen Vergleiche  haben bei mir einen positiven Eindruck hinterlassen. Klare Empfehlung.”

Karl Ringer

Geprüfte Bewertung

Bekannt aus

Herzlichen Dank für die Betreuung

Ich wurde vom ersten Gespräch bis zum Abschluss hervorragend unterstützt. Die Zusammenarbeit war jederzeit angenehm und professionell, sodass ich mich gut aufgehoben gefühlt habe. Man ist unabhängig und arbeitet vollkommen frei! Vielen Dank für diese positive Erfahrung.

Reibungsloser Ablauf

Es hat alles einwandfrei funktioniert. Ein erfahrenes Team hat mich begleitet und eine durchdachte Anlagestrategie entwickelt. Ich bin wirklich zufrieden und komme gerne wieder darauf zurück.

Durchweg positive Erfahrung

Die Beratung war rundum überzeugend. Man hat sich intensiv mit meinen Vorstellungen beschäftigt und passende Lösungen erarbeitet. Ich würde das Team jederzeit weiterempfehlen.

Sehr überzeugend

Freundlicher Umgang, viel Verständnis und echte Leidenschaft für das, was getan wird. Die Kompetenz war deutlich spürbar. Vielen Dank für die Unterstützung.

Starke Planung und Umsetzung und Vermögensanlage

Von der ersten Beratung über die Planung bis hin zur laufenden Betreuung lief alles sehr zufriedenstellend. Das Ergebnis spricht für sich. Klare Empfehlung von meiner Seite.

Fachlich stark und zuverlässig

Wer eine unabhängige Beratung rund um Finanzen und Geldanlage sucht, ist hier gut aufgehoben. Ich habe mich bestens beraten gefühlt. Vielen Dank dafür.

Klare Empfehlung

Ich war beeindruckt von der strukturierten und kompetenten Herangehensweise von VP VermögensPlanning. Das Team ist engagiert, freundlich und jederzeit erreichbar. In Sachen Finanz- und Vermögensberatung absolut empfehlenswert.

Rundum zufrieden

Sehr aufmerksames und sympathisches Team mit viel Erfahrung. Die Beratung war überzeugend und hat meine Erwartungen erfüllt.

Kompetent und angenehm

Ein professionelles Team, das gleichzeitig sehr sympathisch auftritt. Ich war mit der Beratung sehr zufrieden und würde mich wieder dafür entscheiden.

Gelungene Zusammenarbeit

Ich habe sehr gute Erfahrungen im Bereich Beratung und Geldanlage gemacht. Das Team war freundlich und erfahren. Vielen Dank dafür.

Häufige Fragen

Eine kurze Zusammenstellung von Fragen, welche wir immer wieder von unseren Klienten gestellt bekommen.

Unser Fokus gilt einem einzigen Ziel: Ihrem finanziellen Fortkommen – ob beim Aufbau, beim Erhalt oder bei der Weitergabe von Vermögen. Das bedeutet für uns, aus der gesamten Bandbreite verfügbarer Anlagemöglichkeiten jene herauszufiltern, die wirklich zu Ihrer Situation passen – mit Sorgfalt, Erfahrung und dem Anspruch auf ein überzeugendes Ergebnis.

Jede Empfehlung, die wir aussprechen, beginnt mit einem genauen Blick auf Ihre persönliche Lage: Ihre Einkommenssituation, Ihr Zeithorizont, Ihre Ziele – und das aktuelle Umfeld an den Finanzmärkten. Auf dieser Basis entstehen keine Standardlösungen von der Stange, sondern Konzepte, die wirklich zu Ihnen passen.

Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, braucht keine Geheimnisse – sondern Disziplin in drei Punkten:

  1. Mehr einnehmen als ausgeben: Wer nicht spart, hat nichts zu investieren.
  2. Früh beginnen: Zeit ist beim Vermögensaufbau der entscheidende Faktor.
  3. Regelmäßig investieren: Nicht der einmalige Betrag, sondern die Kontinuität macht den Unterschied.

Wer diese drei Prinzipien konsequent lebt, nutzt gleich mehrere Kräfte gleichzeitig – die Kraft des Sparens, die Rendite der Märkte und den vielleicht mächtigsten Mechanismus der Finanzwelt: den Zinseszins. Dieser entfaltet seine volle Wirkung, wenn Erträge nicht entnommen, sondern sofort wieder angelegt werden – und dadurch ihrerseits neue Erträge erwirtschaften. Kein Wunder, dass dieser Effekt als eine der bemerkenswertesten Gesetzmäßigkeiten der modernen Wirtschaft gilt.

VP VermögensPlanning ist als Wertpapierdienstleister bei der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) registriert und zugelassen. Damit unterliegen wir den strengen regulatorischen Anforderungen, die das österreichische Recht – insbesondere im Rahmen der WAG 2018 – an Qualität, Transparenz und Sorgfaltspflicht stellt.
Darüber hinaus verfügen wir über eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung sowie ein gesetzeskonformes Haftungsdach. Die Zusammenarbeit mit etablierten und geprüften Partnerunternehmen rundet unser Sicherheitsgefüge ab. So stellen wir sicher, dass Ihre Interessen auf jeder Ebene – rechtlich, organisatorisch und praktisch – bestmöglich geschützt sind.

Unabhängigkeit ist keine Floskel – sie ist das Fundament unserer Arbeit. Weil wir keinem Anbieter und keinem Produkt verpflichtet sind, können wir den Markt so durchleuchten, wie es im ausschließlichen Interesse unserer Klientinnen und Klienten erforderlich ist. Aus einem breiten Netzwerk geprüfter Anbieter wählen wir gezielt jene Lösungen heraus, die zur jeweiligen Lebenssituation und den individuellen Zielen passen – nicht jene, die für uns die attraktivsten Konditionen bieten.
Der Vergleich ist dabei kein Nebenprodukt, sondern fester Bestandteil unseres Beratungsprozesses. Volle Markttransparenz, klare Kriterien und eine strukturierte Gegenüberstellung von Konditionen und Leistungen sorgen dafür, dass Sie stets das bestmögliche Angebot erhalten.
Der einfachste Weg, das zu testen: Nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf. Wir analysieren Ihre Situation und zeigen Ihnen, was der Markt tatsächlich für Sie bereithält – so, wie wir es für uns selbst tun würden.

Stellen Sie sich vor, Sie suchen medizinischen Rat. Der Arzt, zu dem Sie gehen, entwickelt und verkauft gleichzeitig eigene Medikamente. Nun gibt es zwei denkbare Wege:

Entweder er empfiehlt ausschließlich seine eigenen Präparate – unabhängig davon, ob es bessere Alternativen gibt. Das mag in manchen Fällen funktionieren, aber es besteht die Gefahr, dass Sie nicht die optimale Behandlung bekommen.

Oder er prüft verschiedene Möglichkeiten sorgfältig und entscheidet sich für die Lösung, die am besten zu Ihrer Situation passt – ganz gleich, von welchem Hersteller sie stammt. Der Fokus liegt dabei allein auf Ihrem Wohl.

Genau nach diesem zweiten Prinzip arbeiten wir auch. Wir sind nicht darauf festgelegt, bestimmte Produkte zu vermitteln. Stattdessen vergleichen wir unterschiedliche Strategien und Angebote und wählen objektiv das aus, was für Sie am sinnvollsten ist.

So stellen wir sicher, dass Ihre finanziellen Entscheidungen zu Ihren Zielen passen und Sie langfristig gut aufgestellt sind – mit Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen.

Wer sein Geld auf dem Konto parkt, fühlt sich auf den ersten Blick auf der sicheren Seite. Doch dieser Eindruck trügt. Was nominell gleich bleibt, verliert real an Wert – denn die Preise für Güter und Dienstleistungen des täglichen Lebens steigen Jahr für Jahr. Dieser schleichende Prozess – gemeinhin als Inflation bezeichnet – zehrt kontinuierlich an der Kaufkraft Ihres Vermögens, oft unbemerkt und ohne dass ein einziger Euro Ihr Konto verlässt.

Ein Zinssatz von 2,5 Prozent klingt zunächst nach einer Belohnung für Ihr Vertrauen in die Bank. Rechnet man jedoch Preissteigerungen und steuerliche Abzüge heraus, bleibt häufig weniger übrig als zu Beginn – manchmal sogar ein reales Minus. Wer ausschließlich spart, läuft der Inflation hinterher, anstatt sie zu überholen.

Gezielte Investitionen in Wertpapiere, Anleihen und weitere Anlageklassen bieten eine wirkungsvolle Antwort darauf: Sie ermöglichen nicht nur den Schutz vor Kaufkraftverlust, sondern eröffnen darüber hinaus die Chance auf eine Rendite, die spürbar über dem Inflationsniveau liegt. Der eigentliche Gegner Ihres Vermögens ist nicht das Risiko – sondern das Nichtstun.

Wer sein Geld auf dem Konto parkt, fühlt sich auf den ersten Blick auf der sicheren Seite. Doch dieser Eindruck trügt. Was nominell gleich bleibt, verliert real an Wert – denn die Preise für Güter und Dienstleistungen des täglichen Lebens steigen Jahr für Jahr. Dieser schleichende Prozess – gemeinhin als Inflation bezeichnet – zehrt kontinuierlich an der Kaufkraft Ihres Vermögens, oft unbemerkt und ohne dass ein einziger Euro Ihr Konto verlässt.

Ein Zinssatz von 2,5 Prozent klingt zunächst nach einer Belohnung für Ihr Vertrauen in die Bank. Rechnet man jedoch Preissteigerungen und steuerliche Abzüge heraus, bleibt häufig weniger übrig als zu Beginn – manchmal sogar ein reales Minus. Wer ausschließlich spart, läuft der Inflation hinterher, anstatt sie zu überholen.

Gezielte Investitionen in Wertpapiere, Anleihen und weitere Anlageklassen bieten eine wirkungsvolle Antwort darauf: Sie ermöglichen nicht nur den Schutz vor Kaufkraftverlust, sondern eröffnen darüber hinaus die Chance auf eine Rendite, die spürbar über dem Inflationsniveau liegt. Der eigentliche Gegner Ihres Vermögens ist nicht das Risiko – sondern das Nichtstun.

Das Unbehagen gegenüber großen Finanzinstitutionen ist weit verbreitet – und selten unbegründet. Wer jahrelang im Beratungsgeschäft tätig ist, kennt die strukturellen Schwachstellen des Systems: Beraterinnen und Berater unter permanentem Verkaufsdruck, Empfehlungen, die sich an Provisionen orientieren statt an Kundenbedürfnissen, undurchsichtige Kostenstrukturen, hauseigene Produkte als Standardantwort auf jede Frage – und im entscheidenden Moment niemanden, der persönlich erreichbar ist.

VP VermögensPlanning ist aus dem Wunsch entstanden, genau das zu ändern. Konkret bedeutet das:

  • Persönliche Erreichbarkeit – keine Warteschleifen, keine anonymen Callcenter, sondern ein fixer Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt
  • Faire, nachvollziehbare Kostenstrukturen – ohne versteckte Gebühren oder intransparente Produktmargen
  • Ungebundene Produktauswahl – wir sind weder Banken, noch Versicherungen, noch Fondshäusern verpflichtet
  • Fundiertes Marktwissen – aktueller Stand der Anlageforschung, kombiniert mit einem tiefen Verständnis globaler Wirtschafts- und Marktentwicklungen
  • Überdurchschnittliche Ergebnisse – möglich durch konsequente Auswahl der jeweils besten Anlageklassen, frei von institutionellen Zwängen

Kurz gesagt: Wir arbeiten so, wie Finanzberatung eigentlich funktionieren sollte – transparent, unabhängig und mit dem ausschließlichen Ziel, Ihre finanzielle Situation nachhaltig zu verbessern.

Einer der größten Unterschiede zu herkömmlichen Finanzprodukten liegt in der Freiheit, die unsere Klientinnen und Klienten genießen. Es gibt keine Mindestbindung, keine Kündigungsfristen und keine vertraglichen Fallen. Wer seine Zusammenarbeit mit uns beenden oder sein Kapital abrufen möchte, kann das täglich und mit tagesaktueller Abrechnung tun – ohne Abschläge, ohne Konsequenzen.

Das ist alles andere als selbstverständlich, wenn man einen Blick auf gängige Alternativen wirft:

  • Vorsorgekassen liefern in der Praxis häufig enttäuschende Renditen, die nach Kosten und Inflation kaum der Rede wert sind.
  • Staatliche Zukunftsvorsorge klingt attraktiv, weist in der Realität jedoch erhebliche Konstruktionsmängel auf: Die Auszahlung ist auf Verrentung beschränkt, eine Kapitalablöse ist steuerlich unvorteilhaft, und die Anlagestrategie lässt sich nicht individuell anpassen.
  • Lebens- und Rentenversicherungen binden Kundinnen und Kunden oft über sehr lange Zeiträume – und wer früher aussteigen möchte, muss häufig empfindliche Verluste in Kauf nehmen. Die versprochenen Ergebnisse werden dabei erfahrungsgemäß nur selten erreicht.

Bei VP VermöngesPlanning behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihr Kapital. Denn Vertrauen lässt sich nicht durch Vertragslaufzeiten erzwingen – es entsteht durch Leistung.

Lebensversicherungen werden oft als solide Vorsorgelösung vermarktet – doch ein nüchterner Blick auf die Vertragsbedingungen zeigt ein anderes Bild. Die Vertragslaufzeiten sind typischerweise sehr lang, und wer vorzeitig aussteigen möchte, zahlt dafür einen spürbaren Preis in Form von Stornoabschlägen und Verwaltungskosten. Kein Zufall, dass statistisch gesehen rund vier von fünf Lebensversicherungsverträgen nie regulär ablaufen – sie werden vorzeitig aufgelöst, meist mit finanziellem Verlust für den Versicherungsnehmer.

Besonders kritisch wird es im Verrentungsfall: Entscheidet sich der Versicherungsnehmer für eine lebenslange Rente und verstirbt kurz nach Rentenbeginn, verfallen die über Jahrzehnte eingezahlten Prämien in vielen Fällen ersatzlos. Das eingezahlte Kapital ist schlicht weg.

Bei einer direkten Veranlagung an den Kapitalmärkten sieht die Lage grundlegend anders aus. Das Kapital bleibt jederzeit im Eigentum der Anlegerin bzw. des Anlegers, ist vererbbar und unterliegt keinen künstlichen Einschränkungen durch Versicherungskonstruktionen. Zusätzliche oder laufende Einzahlungen sind steuerlich unproblematisch – ohne die Nachteile, die bei Versicherungsprodukten häufig im Kleingedruckten lauern.

Soziales Engagement

Wir möchten in den Regionen, in denen wir tätig sind, mehr bewirken als nur gute Finanzlösungen anzubieten. Deshalb ist es uns ein Anliegen, auch einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten.

Im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen wir gemeinnützige Initiativen und soziale Projekte im ganzen Land. Dabei legen wir Wert darauf, Hilfe nicht nur theoretisch zu denken, sondern konkret und wirksam umzusetzen.

Unsere Unterstützung richtet sich an unterschiedliche Bereiche – von Projekten für Kinder und Erwachsene über Bildungsinitiativen bis hin zum Einsatz für Tiere. Entscheidend ist für uns, dass unsere Beiträge dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden, und einen spürbaren Unterschied machen.

Investieren mit Haltung

Unser Ansatz verbindet zwei Ziele: Zum einen unterstützen wir Menschen dabei, ihr Erspartes sinnvoll zu entwickeln und langfristig Vermögen aufzubauen. Zum anderen achten wir darauf, dass unser wirtschaftlicher Erfolg auch über das Unternehmen hinaus Wirkung zeigt.

Soweit es möglich ist, fließt ein Teil der erwirtschafteten Erträge in soziale und gemeinnützige Projekte. So entsteht ein Ansatz, der finanzielle Entwicklung mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet.

Auszeichnungen

Unsere Arbeit wird regelmäßig von unabhängiger Seite überprüft und bewertet. Dabei erhalten wir laufend Anerkennung für die Qualität unserer Beratung, unsere Leistungen und unsere kontinuierliche Weiterbildung.

Zahlreiche Auszeichnungen und Zertifizierungen belegen, dass wir zu den etablierten Anbietern im Bereich Anlage- und Vermögensberatung in Österreich und auch darüber hinaus zählen. Diese Anerkennungen spiegeln den hohen Anspruch wider, den wir täglich an unsere Arbeit stellen.

Wer wir sind

VP VermögensPlanning verfolgt eine klare Haltung: Wir stellen das Interesse unserer Kunden über alles andere. Als partnerschaftlich unabhängig geführtes Unternehmen, welches keine Konzerninteressen verfolgt, helfen wir Menschen dabei, ihr Erspartes zu schützen, zu vermehren und langfristig weiterzugeben.
Hohe Ansprüche an die eigene Arbeit waren für uns nie verhandelbar – das gilt von der Gründung bis heute. Wir verstehen Vermögensberatung als Vertrauensaufgabe: individuell, durchdacht und auf den konkreten Menschen zugeschnitten. Deshalb erarbeiten wir für jeden Kunden einen maßgeschneiderten Anlageplan – und wählen aus der Fülle globaler Anlagemöglichkeiten mit Bedacht genau das aus, was wirklich zum Ziel führt.

  • Was unsere Kunden von uns erwarten können: eine Beratung, die verständlich ist, wirklich weiterhilft und zu Lösungen führt, die sich auch umsetzen lassen. Unsere konkreten Ansprüche dabei:
    1. Echte, spürbare Fortschritte auf dem Weg zu den persönlichen Finanzzielen – verbunden mit einem verlässlichen Schutz des aufgebauten Vermögens
    2. Volle Nachvollziehbarkeit unserer Vorgehensweise für jeden Kunden
    3. Finanzielle Bildung als fester Bestandteil unserer Beratung
  • Wir verstehen uns als langfristiger Anker für unsere Klienten – und helfen dabei, das finanzielle Leben zu ordnen und zu vereinfachen: für Sie persönlich, für Ihre Familie oder Ihr Unternehmen. Ihr Wohlergehen und finanzieller Erfolg – heute wie morgen – ist der Maßstab unseres Handelns.

Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die operative Leitung von VP VermögensPlanning in Österreich.

Bernhard Führer, BSc MSc
Leitung Vermögensanlage

Bernhard Führer, BSc MSc ist Betriebswirt, Dozent, schreibt laufend in den Medien zu Geldanlagethemen und ist Autor mehrerer Bücher, u.a. Das eigene Vermögen sinnvoll anlegen und 12 Zeitlose und universelle Investment-Prinzipien. Sein Weg führte ihn durch wirtschaftswissenschaftliche Studien in Wien, London und Helsinki sowie durch Jahre praktischer Arbeit in der Finanzbranche – bei nationalen wie internationalen Institutionen. Diese Kombination aus akademischer Tiefe und realem Marktverständnis macht ihn zu einem verlässlichen Ansprechpartner für die Analyse und den Aufbau nachhaltiger Portfolios. Für seine Studienleistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet – von der Windhag-Auszeichnung über die Michael von Zoller-Stiftung bis hin zur Karl Seitz- und Julius-Raab-Stiftung. Er ist Fürsprecher sozialer Anliegen und engagiert sich in der Hilfe für den Nächsten, Freiwilligenorganisationen und sozialen Initiativen.
In seiner Rolle trägt er die Verantwortung für Privatkunden, Familien, Unternehmen und institutionelle Partner – sowie für alle Fragen rund um Investments und Öffentlichkeitsarbeit.

Stephan Frank, BSc MA
Client Relations & operatives Geschäft

Stephan Frank, BSc MA bringt seine Expertise vor allem in der Betreuung unserer Kundinnen und Kunden sowie im täglichen operativen Geschäft ein. Seine Ausbildung absolvierte er in den Bereichen Wirtschaft und Projektmanagement in Wien, ergänzt durch internationale Studien- und Arbeitserfahrungen. Über die Jahre hinweg sammelte er umfassende Praxis in der Finanz- und Investmentbranche – sowohl in nationalen als auch internationalen Unternehmen.
Durch diese Erfahrung verfügt er über ein ausgeprägtes Verständnis für die Strukturierung von Vermögensanlagen und die Bewertung langfristig stabiler Investments. Mit seinem Know-how begleitet er unsere Kapitalpartner dabei, ihre finanziellen Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Gleichzeitig legt er großen Wert darauf, individuelle Anforderungen zu berücksichtigen und den Schutz bestehender Vermögenswerte sicherzustellen.

Iris Schaumberger, BA
Client Relations & operatives Geschäft

Iris Schaumberger, BA ist Ansprechpartnerin für unsere Mandantinnen und Mandanten – und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Prozesse im Hintergrund reibungslos laufen. Ihr Fundament bildet ein wirtschaftswissenschaftliches Studium in Wien, ergänzt durch internationale Erfahrungen und eine mehrjährige Praxis im Asset Management auf nationaler und internationaler Ebene. Diese Laufbahn hat ihr ein tiefes Verständnis dafür gegeben, wie tragfähige Anlagestrukturen aufgebaut und wertbeständige Vermögenspositionen beurteilt werden. Im direkten Kontakt mit unseren Kunden setzt sie dieses Wissen konkret ein – mit dem Ziel, individuelle finanzielle Ambitionen in erreichbare Pläne zu übersetzen und den Schutz des Vermögens in den Vordergrund zu stellen.

Stefanie Salomon, BSc
Client Relations & operatives Geschäft

Stefanie Salomon, BSc ist die Ansprechpartnerin, wenn es darum geht, Kundenwünsche zu verstehen und in konkrete Lösungen zu überführen. Nach ihrem wirtschaftswissenschaftlichen Studium in Wien und Stationen im Ausland sammelte sie wertvolle Praxiserfahrung in der Anlage- und Vermögensverwaltung – sowohl in nationalen als auch internationalen Unternehmen.
Was sie ausmacht, ist die Verbindung aus fachlichem Know-how und echtem Interesse am Menschen: Sie hört zu, denkt voraus und sorgt dafür, dass der Schutz und die Entwicklung des Vermögens ihrer Klienten nicht nur versprochen, sondern auch gelebt wird.

Thomas Kothmayer, BSc MSc
Client Relations & operatives Geschäft

Thomas Kothmayer, BSc MSc verbindet technisches Denken mit menschlicher Nähe – eine Kombination, die unseren Klientinnen und Klienten täglich zugutekommt. Sein technisches Studium in Wien und eine langjährige Laufbahn in der Anlagepraxis, national wie international, haben ihm ein solides Fundament in der Vermögensstrukturierung und Analyse stabiler Werte gegeben. Was ihn antreibt: die Überzeugung, dass gute Finanzberatung zuhört, bevor sie handelt. Er nimmt sich die Zeit, individuelle Wünsche und Bedürfnisse wirklich zu verstehen – und sorgt dafür, dass der Schutz des Vermögens seiner Kunden nicht nur ein Versprechen bleibt.

Jan Beklen, BSc
Client Relations, Marketing & operatives Geschäft

Jan Beklen, BSc ist die treibende Kraft hinter den Vertriebs- und Marketingaktivitäten von VP VermögensPlanning – und gleichzeitig ein verlässlicher Ansprechpartner im laufenden Geschäft. Nach seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium in Wien und Auslandserfahrungen in verschiedenen Märkten baute er über Jahre hinweg echtes Praxiswissen im Marketing und Sales auf – in nationalen wie internationalen Unternehmen. Was ihn dabei immer geleitet hat: das ehrliche Interesse daran, Klientinnen und Klienten nicht nur zu gewinnen, sondern langfristig zu begleiten. Er sorgt dafür, dass ihre Vorstellungen zum Vermögensschutz gehört und in konkrete Maßnahmen übersetzt werden.

Mag. Otto Wögenstein
Schulung, Client Relations & operatives Geschäft

Mag. Otto Wögenstein sorgt dafür, dass im Unternehmen alles reibungslos läuft – auch dort, wo es auf den ersten Blick unsichtbar bleibt. Mit einem Studienabschluss aus Wien, internationaler Berufserfahrung und einer langen Laufbahn in privaten wie öffentlichen Institutionen bringt er umfassendes Know-how in Verwaltung, Datenverarbeitung und Supportprozessen mit.
Als Stütze des Anlageausschusses und des gesamten operativen Betriebs stellt er sicher, dass gesetzliche Anforderungen eingehalten, Unterlagen sorgfältig gepflegt und Teammitglieder gezielt geschult werden.

Wir beraten unabhängig

Unvoreingenommen, frei, ganzheitlich und transparent
Unsere Klientinnen und Klienten kommen mit unterschiedlichen Anliegen zu uns: Ruhestandsplanung, Anlageüberprüfung, Vorsorgeoptimierung, Steuergestaltung oder Nachlassplanung. Gemeinsam ist ihnen der Wunsch nach einer Beratung, die wirklich passt. Wir verschaffen uns zunächst ein vollständiges Bild Ihrer finanziellen Lage – und entwickeln darauf aufbauend Empfehlungen, die aufeinander abgestimmt sind und ausschließlich Ihren Interessen dienen. Dass dieser Ansatz überzeugt, zeigen uns sowohl die Zufriedenheit unserer Klientinnen und Klienten als auch die Anerkennung, die wir in der Branche erfahren haben.

Beratung, die das ganze Bild sieht
Eine fundierte Anlageberatung beginnt nicht mit Produkten, sondern mit Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Gesamtsituation. Bei VP VermögensPlanning sprechen wir deshalb nicht nur über Kapitalanlagen, sondern auch über Ihre Ruhestandsplanung, Immobilienstrategie, Altersvorsorge, steuerliche Optimierung und die Weitergabe Ihres Vermögens.
Möglich macht das ein interdisziplinäres Team: Spezialisten aus den Bereichen Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Versicherung, Immobilien und Erbschaftsplanung arbeiten eng zusammen. Denn eine einzelne Fragestellung lässt sich nur dann richtig beurteilen, wenn man die Wechselwirkungen mit allen anderen Lebensbereichen kennt.

Unabhängige Beratung ohne Produktinteressen – kein Produktverkauf, keine Interessenkonflikte
VP VermögensPlanning entwickelt keine eigenen Finanzprodukte und agiert auch nicht als Vermittler. Unsere Vergütung erfolgt ausschließlich über Honorare für Beratung sowie Gebühren im Rahmen der Betreuung. Das gibt uns die Freiheit, Empfehlungen allein an Ihrem Nutzen auszurichten. Wir wählen Lösungen und Anbieter danach aus, was für Sie langfristig am sinnvollsten ist – ohne versteckte Interessen oder Vorgaben.
Das bedeutet für Sie: Jede Empfehlung, die wir aussprechen, folgt einem einzigen Kriterium – was bringt Ihnen den größten Nutzen.

Dieselbe Unabhängigkeit, die unsere Beratung prägt, gilt ebenso für das Vermögensmanagement: Ohne Bindung an Konzernen, Finanzinstituten oder Versicherungen treffen wir Anlageentscheidungen ausschließlich auf Basis objektiver Kriterien. Unser Selektionsprozess filtert konsequent jene Instrumente heraus, die in ihrer Kategorie überzeugen. Da unsere Erträge nicht von Portfolioumschichtungen abhängen, entfällt ein Interessenkonflikt, der in der Branche weit verbreitet ist.

Transparenz auf allen Ebenen
Für uns bedeutet Transparenz mehr als ein Bekenntnis – sie ist fester Bestandteil jedes Beratungsschritts. Das beginnt bei einem realistischen Blick auf mögliche Erträge und die damit verbundene Schwankungsbreiten. Alle anfallenden Kosten werden klar kommuniziert, steuerliche Konsequenzen werden vollständig erläutert. Bei der Bewertung bestehender Anlage- und Vorsorgelösungen, bei unseren Handlungsempfehlungen und in der laufenden Berichterstattung zur Vermögensentwicklung halten wir diesen Standard konsequent ein.